วิธีตั้งค่าภาษีในร้านค้า Joomla ให้เหมาะกับการขายสินค้า

ตั้งค่าภาษีในระบบร้านค้า Joomla หลังตรวจสอบก่อนว่าธุรกิจมีหน้าที่เรียกเก็บภาษีแบบใด จากนั้นจึงกำหนดอัตราและวิธีแสดงภาษีในส่วนเสริมร้านค้า Joomla เพิ่มระบบอีคอมเมิร์ซผ่านส่วนเสริม จึงไม่มีหน้าตั้งค่าภาษีร้านค้าแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกเว็บไซต์

❶ ตรวจสอบหน้าที่ภาษีของธุรกิจก่อนตั้งค่า

การเปิดช่องเก็บภาษีในเว็บไซต์ไม่ได้ทำให้ธุรกิจมีหน้าที่หรือสิทธิเรียกเก็บภาษีโดยอัตโนมัติ ควรตรวจสถานะของกิจการและลักษณะสินค้าก่อนตั้งค่า

① ตรวจว่ากิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

หากกิจการจดทะเบียน VAT ให้ตรวจข้อมูลทะเบียนและแนวทางออกใบกำกับภาษีกับผู้ทำบัญชีหรือกรมสรรพากร หากยังไม่ได้จดทะเบียน อย่าตั้งให้ระบบเรียกเก็บ VAT โดยอัตโนมัติโดยไม่ตรวจหน้าที่และสิทธิของกิจการก่อน

② ตรวจเกณฑ์รายรับและข้อยกเว้น

กรมสรรพากรระบุว่า ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติธุระเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ขอจดทะเบียน VAT ภายใน 30 วันนับจากวันที่รายรับเกิน อย่างไรก็ตาม มีกิจการหรือรายการที่ได้รับยกเว้นและเงื่อนไขอื่น จึงควรตรวจกรณีของธุรกิจโดยตรง

③ ตรวจอัตราที่ใช้ในช่วงเวลาขาย

ณ วันที่จัดทำบทความนี้ ประเทศไทยขยายการจัดเก็บ VAT รวมภาษีท้องถิ่นในอัตรา 7% ถึงวันที่ 30 กันยายน 2570 สำหรับธุรกรรมที่เข้าเกณฑ์ภาษี ควรติดตามประกาศล่าสุดก่อนตั้งค่าระบบระยะยาว เพราะอัตราหรือช่วงเวลามีโอกาสเปลี่ยนแปลง

❷ ตรวจส่วนเสริมร้านค้าว่ารองรับการตั้งภาษีแบบใด

เปิดคู่มือของส่วนเสริมร้านค้าและตรวจว่ารองรับการตั้งอัตรา ภูมิภาค ประเภทสินค้า และการแสดงภาษีตามที่ธุรกิจต้องใช้หรือไม่

① แยกการตั้งค่าภาษีของร้านออกจาก Joomla หลัก

การจัดการภาษีขายมักอยู่ในส่วนเสริมอีคอมเมิร์ซ ไม่ใช่เมนูบทความหรือหมวดหมู่ของ Joomla ตรวจชื่อเมนูและขั้นตอนจากคู่มือส่วนเสริมที่ติดตั้ง

② ตรวจการตั้งค่าอัตราและพื้นที่

ดูว่าระบบกำหนดอัตราตามประเทศหรือพื้นที่ได้หรือไม่ และรองรับสินค้าหรือบริการที่มีวิธีคิดต่างกันหรือไม่ หากขายในหลายพื้นที่ อย่าสมมติว่าอัตราเดียวใช้ได้กับทุกกรณี

③ ตรวจข้อกำหนดเรื่องใบกำกับภาษี

ระบบคำนวณภาษีในตะกร้าอาจไม่เท่ากับระบบออกเอกสารภาษี ตรวจว่าต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติมหรือโปรแกรมบัญชีเชื่อมต่อหรือไม่ และตรวจรูปแบบเอกสารกับผู้ทำบัญชีก่อนใช้จริง

❸ ตั้งอัตราภาษีและเงื่อนไขในส่วนเสริมร้านค้า

เมื่อยืนยันหน้าที่และอัตราที่ใช้แล้ว จึงสร้างกฎภาษีในส่วนเสริมตามคู่มือของระบบ

① เพิ่มอัตราภาษีตามข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว

กรอกชื่ออัตรา เปอร์เซ็นต์ และพื้นที่ที่ใช้ให้ตรงกับข้อกำหนดของธุรกิจ ตรวจการสะกดและค่าตัวเลขก่อนบันทึก หากระบบรองรับวันที่เริ่มและสิ้นสุด ให้กำหนดช่วงเวลาตามประกาศที่ใช้บังคับ

② กำหนดว่าสินค้ารายการใดใช้กฎภาษี

ส่วนเสริมบางตัวกำหนดภาษีได้ตามสินค้า หมวด หรือประเภทการขาย เลือกเงื่อนไขให้ตรงกับข้อมูลที่ผู้ทำบัญชีให้ไว้ และหลีกเลี่ยงการกำหนดซ้ำจนระบบคิดภาษีหลายครั้ง

③ ตรวจวิธีคิดภาษีจากค่าจัดส่งและส่วนลด

ตรวจว่าระบบคำนวณภาษีจากค่าจัดส่งหรือยอดหลังหักส่วนลดอย่างไร เงื่อนไขเหล่านี้อาจขึ้นกับกฎหมายและการตั้งค่าของส่วนเสริม จึงควรให้ผู้ทำบัญชียืนยันก่อนเปิดใช้

❹ เลือกวิธีแสดงราคาภาษีให้ลูกค้าเข้าใจ

ร้านควรแสดงราคาและภาษีอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเห็นยอดที่ต้องชำระก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ

① เลือกราคารวมภาษีหรือแสดงภาษีแยก

ตรวจว่าราคาที่กรอกในสินค้าเป็นราคารวมภาษีหรือยังไม่รวม แล้วตั้งค่าในระบบให้สอดคล้องกัน หากแสดงภาษีแยก ให้ระบุยอดก่อนภาษี ภาษี และยอดสุทธิในตำแหน่งที่อ่านง่าย

② ตรวจหน้าสินค้า ตะกร้า และหน้าสรุปคำสั่งซื้อ

เปิดดูทุกขั้นตอนว่าราคาไม่เปลี่ยนโดยไม่มีคำอธิบาย และยอดภาษีปรากฏถูกต้องทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ

③ สื่อสารภาษีในเอกสารและอีเมล

ตรวจว่าใบสรุปคำสั่งซื้อและอีเมลยืนยันแสดงยอดตรงกับหน้าชำระเงิน หากต้องออกใบกำกับภาษีหรือเอกสารเฉพาะ ให้ตรวจว่าข้อมูลผู้ซื้อและข้อมูลกิจการครบตามที่ต้องใช้

❺ ทดสอบการคำนวณก่อนเปิดใช้งานจริง

ทดสอบด้วยรายการตัวอย่างเพื่อยืนยันว่าการตั้งค่าภาษีและการแสดงยอดทำงานตรงกันทั้งระบบ

① ทดสอบสินค้าหลายประเภท

เลือกสินค้าจากแต่ละหมวดที่มีเงื่อนไขภาษีต่างกัน ตรวจว่าส่วนเสริมใช้กฎที่ถูกต้องและไม่คิดภาษีซ้ำ

② ทดสอบส่วนลดและค่าจัดส่ง

ลองใช้คูปอง เปลี่ยนพื้นที่จัดส่ง และเพิ่มสินค้าหลายรายการ ตรวจยอดภาษี ค่าจัดส่ง และยอดสุทธิ หากระบบแสดงผลต่างจากแนวทางบัญชี ให้หยุดก่อนเปิดร้านและสอบถามผู้ทำบัญชีหรือผู้พัฒนาส่วนเสริม

③ เก็บหลักฐานผลการทดสอบ

บันทึกการตั้งค่าและผลทดสอบไว้ เพื่อช่วยตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนอัตราภาษีหรืออัปเดตส่วนเสริม ComSiam แนะนำให้ทดสอบบนเว็บไซต์ทดสอบก่อนเปลี่ยนค่าบนร้านที่เปิดขายอยู่

❻ ดูแลการตั้งค่าภาษีเมื่อกฎหรือระบบเปลี่ยน

อัตราและเงื่อนไขภาษีอาจมีการปรับเปลี่ยน ควรมีผู้รับผิดชอบตรวจประกาศและทบทวนค่าที่ใช้ในเว็บไซต์

① กำหนดวันทบทวนอัตราภาษี

บันทึกวันสิ้นสุดของอัตราหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และตรวจประกาศใหม่ก่อนถึงกำหนด อย่าตั้งค่าให้คงอยู่ถาวรโดยไม่ตรวจสอบ

② สำรองข้อมูลก่อนแก้ไขส่วนเสริม

ก่อนอัปเดต Joomla หรือส่วนเสริมร้านค้า ให้สำรองไฟล์และฐานข้อมูล แล้วทดสอบการคำนวณภาษีในเว็บไซต์ทดสอบ Joomla ใช้ส่วนเสริมจากผู้พัฒนาภายนอกเพื่อเพิ่มฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ จึงควรตรวจคู่มือและความเข้ากันได้ของส่วนเสริมที่ใช้อยู่

③ ปรึกษาผู้ทำบัญชีเมื่อไม่แน่ใจ

หากไม่แน่ใจว่ารายการใดต้องเสียภาษี อัตราใดควรใช้ หรือเอกสารแบบใดต้องออก ให้ยืนยันกับผู้ทำบัญชีหรือกรมสรรพากรก่อนตั้งระบบ

การตั้งค่าภาษีใน Joomla ต้องเริ่มจากตรวจหน้าที่ของกิจการ แล้วจึงกำหนดส่วนเสริมให้คำนวณและแสดงยอดตามแนวทางที่ยืนยันแล้ว การตั้งค่าในเว็บไซต์ช่วยคำนวณยอดขาย แต่ไม่ทดแทนการตรวจข้อกำหนดและการจัดทำเอกสารภาษีที่ถูกต้อง